Луис в отчаянии берет с собой сына и летит в Марокко, где его дочь исчезла после таинственной вечеринки в пустыне. Они начинают долгий путь по пыльным дорогам, расспрашивая местных жителей и следуя за обрывочными слухами. С каждым новым городом надежда становится все призрачнее, а пустыня кажется все более безразличной к их поискам.
Постепенно их маршрут смещается к югу, где по шепоткам проходит последняя загадочная тусовка на самой границе с Мавританией. Этот полумифический рейв стал почти легендой среди кочевников и искателей приключений. Отец с сыном понимают, что это их последний шанс найти следы пропавшей девушки в этом бескрайнем песчаном море.