Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Ни друзья, ни родственники, ни даже случайные приятели не допускают мысли о возможной гибели Лермонтова. Все поглощены светскими интригами и личными переживаниями, не замечая, как стремительно приближается развязка, которая навсегда изменит русскую литературу.